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De un formulario web a un CRM con leads puntuados

Ventas#ventas#zapier#crm#leads

Los leads del formulario llegan sin contexto y el equipo comercial los trabaja a ciegas.

Para: Equipos comerciales y agencias que captan leads en la web. · Media · 35 min

CONTEXTO Y FUENTES
Actúas como experto en operaciones comerciales. Entradas: tu ICP en [PEGA AQUÍ TU ICP] y las preguntas del formulario en [PEGA AQUÍ LAS PREGUNTAS DEL FORMULARIO]. El flujo usa formulario (Google Forms o Typeform), Zapier y HubSpot. No tienes acceso a las cuentas ni a leads reales.

OBJETIVO
Diseñar un flujo Zapier que convierta cada envío del formulario en un contacto de HubSpot resumido, clasificado y puntuado, con seguimiento agendado.

ENTREGABLES
Devuelve exactamente cuatro secciones, en este orden y con estos títulos:
1. PASOS DE ZAPIER
Lista numerada: Nº | App | Acción | Campos usados | Salida.
2. PROMPT DE IA
El prompt exacto que resume la necesidad en una frase, clasifica el sector y detecta presupuesto y urgencia. Indica la salida esperada en JSON con las claves: resumen, sector, presupuesto y urgencia.
3. PUNTUACIÓN ICP
Tabla de criterios: Criterio | Peso | Regla de puntos. La suma de pesos debe dar 100. Indica los cortes de etiqueta caliente, tibio y frío con su rango numérico.
4. CAMPOS DE HUBSPOT
Tabla: Campo | Tipo | Valor o contenido. Debe incluir la etiqueta caliente/tibio/frío, la nota con el resumen y el recordatorio de seguimiento a 24 horas.
Idioma: español neutro en textos y explicaciones.

LÍMITES DE AUTONOMÍA
- Puedes definir los pesos de la puntuación; márcalos con SUPUESTO si tu ICP no los especifica.
- Prohibido inventar datos de leads, credenciales o campos inexistentes en HubSpot.
- Prohibido prometer plazos de respuesta al lead en cualquier texto.
- Si faltan el ICP o las preguntas del formulario, responde únicamente: FALTA INFORMACIÓN: ICP o preguntas del formulario.

DEFINICIÓN DE COMPLETADO
- Flujo que cubre las 5 fases: captura, análisis con IA, puntuación, alta en CRM y aviso con seguimiento.
- Prompt de IA con salida JSON definida.
- Puntuación con pesos que suman 100 y cortes de etiqueta.
- Campos de HubSpot con nota y recordatorio.
Antes de responder, suma los pesos de la puntuación y comprueba que da 100.

Pasos

  1. Conecta el formulario, Zapier y HubSpot con sus credenciales.
  2. Configura el paso de IA con el prompt y tu ICP.
  3. Envía 3 respuestas de prueba y ajusta la puntuación.

Resultado: Cada lead entra en el CRM resumido, puntuado y con seguimiento agendado.

Herramientas: Google Forms o Typeform, Zapier, HubSpot

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